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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域(yu)来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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