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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💘🍄。本周五A股💕💛🍌、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💋👞💔🍍、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥥💋，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍍🍓🍎。

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市(shi)场人(ren)士认为，这一举措将进一步夯实国有大行的经营韧(ren)性，并通(tong)过资本的撬动作用，增强国有大行的信贷投(tou)放能力，同时彰显国家对于国有大行稳健经营的信心(xin)。

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IT之家 6 月 16 日消息(xi)，据新浪科技 6 月 11 日报道，知情人士(shi)透露，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字(zi)节旗下火山引擎合作的 AI 眼(yan)镜即将于七月正式发布(bu)。

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我们看好下半年软(ruan)件(jian)板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支(zhi)出具备韧性，支撑厂商业绩(ji)高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁(qian)移、数(shu)据(ju)库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对(dui)于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂(chang)商在AI方向释放(fang)超预期(qi)的产品(pin)或收入都可能成为市场估值提振(zhen)的强催化。

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1、纽约梅隆银行美洲宏观策略师(shi)John Velis表示：“货(huo)币政策不太适合应对(dui)地缘政(zheng)治(zhi)冲(chong)击(ji)，但这一切确实意味着美联储(chu)将更加谨慎。”

2、该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示🤬👝🩰，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”🍉👘🍅，毫无意义💌👠💔。