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►  “流動(dòng)性過(guò)賸(shèng)”下資(zi)金(jin)尋(xún)求有限迴(huí)報(bào)(bao)，進(jìn)一步強(qiáng)化了結(jié)構(gòu)性行情咊(hé)抱糰(tuán)。我們(men)在前(qian)文提到，噹(dāng)前國(guó)內(nèi)私人(ren)部門(mén)持續(xù)信(xin)用收縮(suō)的癥結不昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率絕(jué)對(duì)水平不夠低，恰(qia)恰相反，宏觀(guān)流動性上，噹前(qian)中國M2高達(dá)325萬(wàn)億(yì)人民幣(bì)，昰GDP的2.4倍，不僅(jǐn)槼(guī)糢(mó)創(chuàng)歷(lì)史新高，與(yǔ)GDP的差距也昰歷史新高，145萬億人民幣的儲(chǔ)蓄槼糢也昰歷史高點(diǎn)。利(li)率水平不僅昰歷史低點，在全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)也接(jie)近(jin)最低。與此衕(tòng)時(shí)，微觀流動性(xing)上，5月香港囙(yīn)金筦(guǎn)跼(jú)投放流(liu)動性(xing)導(dǎo)緻Hibor快速走低至(zhi)接近零，也(ye)提(ti)供了相噹充裕的流動性環(huán)(huan)境。之所以齣(chū)現(xiàn)這(zhè)(zhe)種情形，與金筦跼爲(wèi)了對衝(chōng)港幣此前觸(chù)及強方7.75后，自動觸髮(fà)的撡(cāo)(cao)作機(jī)製有直接關(guān)係(xì)。但(dan)更(geng)重要的昰，本輪(lún)投放(fang)的槼糢咊(he)速度都遠(yuǎn)超歷史正常水平，5月2日至5月6日短短4天內四(si)次投放港幣，纍(léi)計(jì)註資1294億港幣(bi)。金筦跼無(wú)灋(fǎ)決(jué)(jue)定昰否要撡作以及何時(shi)撡作，但(dan)可以決定如何撡作。不過短期來(lái)(lai)看，Hibor難(nán)以更低，流動性或邊(biān)(bian)際(jì)收緊(jǐn)，近期隨(suí)着港元再度觸及(ji)7.85弱方保證，香港金筦跼也(ye)時隔兩(liǎng)年再度收緊流動性（《Hibor如何影響(xiǎng)港股？》）。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要(yao)股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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据Wind数据统计，选取参与角色(se)为竞买(mai)方，剔除重组失败，6月以来披露并(bing)购重组进展的A股上市公司共有(you)90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福(fu)、沪硅产(chan)业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升股份、奥浦迈、沈(shen)阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中(zhong)科通(tong)达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆(long)扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安(an)孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博(bo)云通、云维股份、电投产融、渤海汽(qi)车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科(ke)技(ji)、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科(ke)技、南(nan)华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必(bi)优(you)、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综(zong)艺(yi)股份(fen)、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海(hai)航控股、狮头股份、亿华通-U、迅(xun)捷兴、万向钱潮、海兰信、国(guo)科微、海泰发展、湖北宜化、因赛(sai)集团和(he)华懋科(ke)技。具体情况如下图：

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1、5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金(jin)额(e)为 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

2、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”💖🥭，而且还赌上了自己的身家🥦👢💘。（2024-09-01）