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从国会预算办公室（CBO）到(dao)税务(wu)基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃(wo)顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多(duo)经济学家得出了一个相(xiang)似的结论：特朗普(pu)的标志性立法在未来(lai)十年内的成本约(yue)为 3 万亿美元。

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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日在与巴基斯(si)坦(tan)总(zong)理夏巴兹的电话会谈中(zhong)表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列(lie)军用装备(bei)。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中(zhong)东(dong)局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压(ya)。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能(neng)促使资(zi)金流向红利等防御性(xing)板块(kuai)；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格(ge)飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有国(guo)际航线运(yun)营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日(ri)-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成(cheng)长(zhang)风格、创业板指数在(zai)收益率(lv)上表(biao)现较好。

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1、华泰(tai)证券表示，随着国内AI应用步入蓬勃(bo)发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国(guo)内数据中心空(kong)置率下降，从而为公司带来估值提(ti)升及(ji)业绩改善机遇(yu)，维持“买入”评级。

2、展望(wang)后市(shi)，中信证券指出，中东冲突可(ke)能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看，此(ci)类地缘问题的预测难度(du)极大，商品市场(chang)可能会有(you)应激性反应，股票市场短期可能局(ju)部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为(wei)主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。