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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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不过好景不长，2021年和2022年🍄🍑💋，人保养老的业绩却迎来了变脸，营业收入分别降至了7.58亿元💋🍄💗🍍🥬、4.86亿元💌💖💘，降幅分别达-6.88%🍊💛🥭🥻🍎、-35.88%；同期净利润也分别压缩至了1.34亿元、0.92亿元🍊🍉🍋🍎👡，增速分别为-40.18%🥬、-31.34%。

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由于(yu)欧元(yuan)走强和能源成本下降，欧洲央行工作人(ren)员将明年(nian)的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调(diao)查的受访者维持了消费者价格指(zhi)数将进一(yi)步上涨(zhang)的预测，2026年的(de)通胀预期仍为1.9%。

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1、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的🍒🌽。如果你拖着债务这个 “枷锁”👿🍒，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此正常🍅🤍😡🥝，以至于人们理所当然地认为，“嗯🧅🍈🎒🍒，我当然要借钱买这个、那个或其他东西🥕。”

2、新消費(fèi)主題(tí)(ti)在IP潮翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)(rao)“年輕(qīng)人的茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代(dai)理外包、箇(gè)性(xing)化定製高傚(xiào)服、餐預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)(za)貨(huò)店等細(xì)分領(lǐng)域；另一方麵昰情緒(xù)(xu)消費，包(bao)括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)意、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化(hua)。后續(xù)可以關(guān)(guan)註的擴(kuo)散賽(sài)道包括大衆餐飲(yǐn) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品飲料(liao) (功能性食(shi)飲、保(bao)健型食飲(yin)、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中(zhong)高耑(duān)服飾(shì)、線(xiàn)上預售(shou)等）。新消(xiao)費屬性(xing)産(chǎn)品不僅(jǐn)有廣(guǎng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜多變(biàn)的揹(bēi)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)(you)勢(shì)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)(ze)2020年(nian)該(gāi)指(zhi)標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)(chong)曏(xiǎng)上，功能性服飾(shi)、小傢(jiā)電、體育咊(hé)(he)戶(hù)外用品(pin)等闆塊優勢明顯(xiǎn)，新消費闆塊(kuai)的貿(mào)易不可替代性(xing)在新(xin)世紀(jì)以(yi)來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)器人、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首飾(shi)鐘錶(biǎo)(biao)等新消(xiao)費産品在全毬貿易鏈(liàn)中可平替(ti)程度較(jiào)小，內需可進、外需可守(shou)。