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一是发展态势较好，稳(wen)定运行有(you)基础。二季度以来，尽管外部环境复杂多变，但宏(hong)观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新，我国(guo)经(jing)济顶住压力，实现稳定增长，高质量发展扎实推进，为下(xia)阶段经(jing)济稳(wen)定运行(xing)奠定了坚实的(de)基础。从主要指标看，1-5月份服(fu)务业生产指数、社会消费品零售总额同比(bi)分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快(kuai)。规模以上工业增加值实现了6.3%的较(jiao)快增长。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍎🥔🥕🥕。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🧄💯🍄，估值下修到价值洼地区间🌽👜👿。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💟💘，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💗👙🍆。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🍌🩰，随后又陆续发布三份降价函😡，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎👜👚💗。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少👙👘、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💘🍊🍍👙，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥥🌽🥑。

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民生证券认为(wei)，从美国率先立法稳定币法案，到中国(guo)香港稳定币条例(li)即将落地，以及开曼群(qun)岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探(tan)乃至拥抱web3.0的(de)到来。而产业(ye)端，以蚂(ma)蚁、京(jing)东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

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1、*ST同洲表示，根据相关规定，公司(si)符合申请撤销退市风险警(jing)示及其他风险警(jing)示的条件，关于撤销对公司股票(piao)交易退市(shi)风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券(quan)交易所审核同意。

2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数🍇🥑🤬，延续边际改善态势🍆，但高端美妆仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风👙🎒💯；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。