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相比(bi)2014年(nian)底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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