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3、黄金影响因素(su)陷入美元(yuan)信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货(huo)币的作用进(jin)行再认识(shi)，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦(jiao)在(zai)特朗普关税政策的摇摆(bai)及地(di)缘(yuan)政治局势的不稳定中(zhong)，自5月中美贸易谈判取得进(jin)展以来，市场情(qing)绪总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好(hao)的情况下削弱了市场的(de)避险需(xu)求，即使伊以大****爆发也未能(neng)有效激起(qi)市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关(guan)键(jian)。另外，下半年美联储将重启(qi)降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议(yi)息会议后市(shi)场(chang)是否重启降息(xi)预期(qi)也是多空博弈的主要(yao)因素。从上年度涨幅来(lai)看(kan)，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史复(fu)盘当价格出现快速上(shang)涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此对待后(hou)续(xu)上(shang)涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈(cheng)现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下(xia)旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银(yin)价在二(er)季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到(dao)市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议仍以低吸持有为主。

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风格层面😻🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥😈👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥🍌👝🍇🥾，外部流动性方面👅💘🥾💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🍋💔🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓💯。基于以上🥻💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于(yu)担(dan)心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中💌💓，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍋💯。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍍💕，科技龙头指数涨7%🩳🧄，创业板指涨6.6%😻。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👅。消费龙头跌幅较大。

2、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化(hua)工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。