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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍈，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💟👡，主要钢材品种库存均下行🤬🧡💞。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💓👚、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🥥🩲🥔🍆、焦炭期货价格均上行🧡🥑😠🍉，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称(cheng)“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法(fa)律服务未勤勉尽责行为进(jin)行了(le)立案调查，发(fa)现海润所出(chu)具的文件(jian)存在重大遗漏，海润所在提(ti)供法律服务过程(cheng)中未(wei)勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张(zhang)亚全、何(he)东旭为直接负责的主管人员(yuan)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值(zhi)分位數“安全(quan)”等級。

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