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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行(xing)情在空间(jian)和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东(dong)升西(xi)落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%，略(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其(qi)中 1）北美市场（+5%）受(shou)益于大选不确定性解(jie)除(chu)，叠加美(mei)联储降息周期，消费者信心有望修复，消费(fei)信贷(dai)有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经(jing)济**举措，以及财富(fu)效应。东南亚（+3%）受(shou)中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花(hua)一现的入境游客消费高速(su)增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情(qing)期间高增长后增速亦将明显(xian)放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压(ya)力(li)减缓、欧洲各央行持续降息后，出现(xian)本地消费复苏，另亚(ya)洲赴欧(ou)洲游(you)客人次及消费额尚(shang)有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零(ling)售(shou)业放松对(dui)外资(zi)限制、印度孟(meng)买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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声明称，伊朗“已掌握被占领土（以色列）重要及关键区域相关信息”🥻🥕🥿，呼吁以色列民众“勿被当作人肉盾牌👠💖，不要在这些区域停留或通行”。

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1、中(zhong)钢协倡议**“内(nei)卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付(fu)账期不超过60天。中钢协倡(chang)议钢(gang)铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没(mei)有未来。应凝聚共识、苦练内功(gong)、加强自律、共破“内卷”。一汽(qi)、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车(che)企业日前发(fa)表声明，就对供应(ying)商“支付账期不超过60天”作出承诺。

2、报告数据显示，民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力、生产设施和营销）💓🍄，拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。