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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动(dong)特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👛💗、海外流动性环境变化💓😻🥑👢、增量资金及风格交易热度💝🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💟👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅😻💔，对短期市场或有扰动。第三💟👘🩱🧡🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅👞🍒🥿，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌(die)的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

2、忆起“过去的洋火🥑💗🍇🥾💋、洋皂、洋铁等靠买进来”🍏🍌，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”