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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持(chi)续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过🍑，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间😈。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”😡💕🥑，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🧄🍓🥒💝，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥑。

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1、从行业表现层面🍎👝🥬，政治局会议后行业上涨概率相对较高👿🤬🧄。会议前两周👗🧅，化工🩳👙🩲👘、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👿；会议前一周，建筑材料👗👄、轻工🍉💓、家电上涨概率相对较高。会议后一周🎒👿🩲🤍，军工、农林牧渔💛、建材💋、环保上涨概率相对较高；会议后两周👢👝😻🥒👅，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、两名就(jiu)职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提(ti)交(jiao)文件提供服务的私营企业的(de)男(nan)子，因涉(she)嫌利(li)用工(gong)作获取(qu)的非***息获利 100 万美元(yuan)，已面临内幕交易指(zhi)控。