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北(bei)美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投(tou)入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到(dao)，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到(dao)，云(yun)厂商资本开支均(jun)维持或上(shang)修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商(shang)大多进(jin)行全球化布局，因此我们(men)认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关(guan)税影响(xiang)通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们(men)判断关税(shui)对海外通信(xin)板块利润(run)率(lv)影响有限(xian)，在(zai)AI投入持续的背(bei)景(jing)下，对需求影响亦有限(xian)。

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