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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥦🥔，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍅🥑🥭，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👛👘。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💕，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽🥝🍑。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内(nei)瓦共识(shi)，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路(lu)径，为未来落地奠定了政(zheng)策稳(wen)定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该(gai)协议的核心在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会(hui)谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、从市场交(jiao)易看，在各项稳(wen)楼市政策作(zuo)用下，房地产销售基本平稳。1—5月份，新建(jian)商品房销售(shou)面积和销(xiao)售额(e)同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为(wei)活跃，商品房销售面积和销售(shou)额保持增长。

2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数🍄🧡，延续边际改善态势，但高端美妆仍面临消费情绪😈😠、大众品牌竞争等逆风；此外👝🩰，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）👛。