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建(jian)议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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