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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权🍓👚🥻，押注未来油价进一步涨至80美元之上👅💖。芝加哥商品交易所数据显示🩲👝💯，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份，创下今年1月以来的单日最高纪录💖，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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新加坡和重庆是两个具有代表性的案例。作为东南亚的重要枢纽，新加坡吸引了东盟地区近一半的投资，是东南亚制造业和服务业投资的重要窗口。作为中国西部大开发的重要支点城市，重庆经济表现较为亮眼。例如🍎🍊，今年上半年社会消费品零售总额位于全国城市首位，展现了高速发展的态势💘🍏🤬。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥭、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😈💖；应用环节需要持续跟踪观察🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍊，建议重点关注字节生态链公司👄👜🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥑👢；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🥾👞😡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👘🍏👛🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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