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里昂发布研报称，该行中国消费品(pin)考察团于5月走访内地(di)多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入(ru)研究后，观察到投资者(zhe)对中国消费品公司的兴趣(qu)日益(yi)增加。该行指，这些(xie)公司越来(lai)越受欢迎，但有(you)关投资者主(zhu)要聚焦(jiao)于(yu)迎合情感价值需求的高增(zeng)长新消费(fei)类别，如IP业务、黄金珠宝、旅游(you)、户外活动和茶饮。

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一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公(gong)司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料(liao)产业主题指数，约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股，近4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤(pi)酒等细分(fen)板块龙(long)头股(gu)，前(qian)十(shi)权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核(he)心资产进行布局。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声👙🩲，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👙🥥💔，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍇👛🥒😈，国防、电气设备预计维持较高景气度🍏🩱，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👚，其他子板块（工业集团🍅🍌、工程基建💓🍆、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长💛💓。

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不过，近10年，基金对(dui)银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入(ru)了产业快速转型升级时期，主(zhu)动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对(dui)沪深300的(de)配置水平都在低位徘(pai)徊。

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1、债市展(zhan)望(wang)。当前中美关税对市场的影响已开始(shi)减弱，后续市场将更多围绕基本面(mian)和资金面展开交易，若生(sheng)产数据开始(shi)走弱，我(wo)们维持之前判(pan)断，如果说5月债市震荡(dang)，那么6月债市(shi)或有做多机会。

2、吴璟进(jin)一步指出，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标，会议(yi)明(ming)确了“稳定预期、激活(huo)需(xu)求、优化供给、化解风险”的16字实施路径，并将“稳定预期”置于首位，抓住了(le)修复市场的关键切入点。