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5月(yue)底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提(ti)示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有(you)朢(wàng)再(zai)度偏(pian)曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以(yi)傳(chuán)媒、通信(xin)、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)正(zheng)逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的(de)主線。

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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有(you)望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能(neng)出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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5月份，全国服务业生产指数同比增(zeng)长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分(fen)行业看，信息传输(shu)、软件和信(xin)息技(ji)术服务业，租赁和商务服务(wu)业，批发和零(ling)售业生产指数同比分别(bie)增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服(fu)务业生产(chan)指数5.0、2.7、2.2个百分(fen)点。1-5月份，全国服务业生产指数同比(bi)增长(zhang)5.9%。1-4月份，规模以上服务业企(qi)业(ye)营业收入同比增长7.2%。5月份，服务(wu)业商务活动(dong)指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业(ye)务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其(qi)中，铁路运输、航空运(yun)输、邮政、电信(xin)广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术(shu)服(fu)务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高(gao)景气区间。

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大风蓝色(se)预警预(yu)计(ji)，6月16日08时至17日08时，新疆东(dong)部(bu)、内蒙古(gu)中东部、青海北部、甘肃河西(xi)、华北、黄(huang)淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海(hai)域、台(tai)湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其(qi)中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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