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美国财政部本月在半年(nian)期汇(hui)率报告中罕见(jian)提(ti)及日本(ben)央行政策，称该行应继(ji)续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易。前日本央行官(guan)员、植田和男担任央行委(wei)员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行(xing)坚持应(ying)对核心通(tong)胀上行的立场至关重要，这(zhe)不仅关乎民众对生活成本的不(bu)满，也涉及对美贸易谈判。”

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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳(wen)定的自由现金(jin)流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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