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“我直接踏空了💞💋👛。”一位基金公司的医药研究员说💟，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行🍊，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑🌽🍇💝，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后🥭🩳🍆，行业迎来另一番反转🥔😡，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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有券商机构指出，本轮伊(yi)以冲突后续(xu)持续升级为多国长期(qi)战争的可(ke)能性较低，短期(qi)事件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛(mao)盾(dun)。

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2、广发证(zheng)券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金(jin)融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待(dai)，建议重(zhong)视（互联(lian)网）券(quan)商等板(ban)块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政策及(ji)事(shi)件催化下并(bing)购重组主线。