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不过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块，支持微盘股(gu)抱团上涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板(ban)块接下来(lai)更容易(yi)出现(xian)波动；小票和题(ti)材轮动模式的(de)削弱，同时意味着回(hui)归(gui)以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始跟(gen)踪的线索回到(dao)了政策，价格信号的持续且普(pu)遍低(di)迷可能成为新(xin)的(de)催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核心策略思路(lu)。

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JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好👘。基本理念是相同的🩳🍉，这一点很重要🥭🥑😡。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🥕💞、可以投入个人退休账户的金额等等。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝👢🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩲🥔🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙😈💓👅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍎👞，制造业（汽车5%、电子5%🥻、电力设备4%）等👅🍊👡，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔💛🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋🥑🍓。相比之下，港股除金融外🍒🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇👞、通信12%），且更偏向于互联网👙🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯🥔👡、网易🤬、美团等互联网巨头🤬💝👿🤍，消费、制造等行业占比不高💛🍉🌽🍏🥿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😈🧅，因此对价格更敏感💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👞，二者增速差从8pct降至-6pct🥾🍍🩲🥝。

2、在西安外事學(xué)院的茶藝(yì)課(kè)(ke)堂上，俄儸(luó)斯“00后”青年吉娜正耑(duān)坐茶蓆(xí)，執壺(hú)間(jiān)流轉(zhuan)着東(dōng)方韻(yùn)緻(zhi)。噹(dāng)沸水註入蓋(gài)椀(wǎn)，熱(rè)氣(qì)(qi)氤氳(yūn)，她期待在茶湯(tāng)中蓡(shēn)(can)悟兩(liǎng)箇(gè)古老(lao)文(wen)明(ming)的對(duì)(dui)話(huà)密碼(mǎ)(ma)。