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焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂(chang)焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢(gang)厂焦化(hua)厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更(geng)为稳定，不(bu)过铁水产量(liang)预计(ji)或逐步回落，焦化企业利润多维(wei)持(chi)盈(ying)亏平衡附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求(qiu)相对(dui)一般(ban)，因此焦(jiao)炭(tan)库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷(juan)板征收高额(e)临(lin)时反倾销税，同时美国(guo)对多个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长点，预计铁水产量(liang)或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦(jiao)炭(tan)目前总体库存处于高位水平，对(dui)于焦(jiao)炭价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近(jin)，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策(ce)以及终端需求变(bian)化。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限🥦🥦🧄🩰👘，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍆👚。然而💕，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍏👞🩳，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💟。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期😠👡👿🍆，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振👠👅🩳🍓。虽然随着需求增加👅💓，以及炼油利润改善🍆👛，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🥿👠，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🍊🍄🌽🤍，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🩱💞。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行😻，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👠💋🍒🍍。

2、中国基金报：上半年🩱，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💘🍎？