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高盛就这一问题询问了三位顶级经济专(zhuan)家的意见，即桥水的联合创(chuang)始人达里奥、哈佛大学教授、前国际货币基金组织首席经济(ji)学家肯尼斯·罗戈夫（Kenneth Rogoff）以及哈佛大学研究院尼尔·弗格森（Niall Ferguson）。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中(zhong)期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待(dai)基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同(tong)技术路径(jing)存在结构性机遇。AI硬件(jian)产业需(xu)求高景气，计(ji)算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量(liang)在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。

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截至5月(yue)的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，日(ri)本(ben)36傢(jiā)主要上市企業(yè)預(yù)計2025財(cái)年（截至2026年3月）囙(yīn)美國(guó)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻的利潤(rùn)損(sǔn)(sun)失郃(hé)計將(jiāng)達(dá)到2.6萬(wàn)億(yì)(yi)日元（約(yuē)郃179億美元），汽車(chē)産(chǎn)業佔(zhàn)其中的七成。

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1、市场销售明显回升💯🥕🍉🥥，以旧换新相关商品快速增长。5月份🍄，社会消费品零售总额41326亿元💌🤍🧄，同比增长 6.4%🍎💔，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类😡😠👗、通讯器材类🥻、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、短期来看，海外地(di)缘冲突再加(jia)码(ma)，关注(zhu)贵金属、原油相关板块避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突(tu)，石油供给约束收紧和黄金贵(gui)金(jin)属避险属(shu)性逻辑叠(die)加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价(jia)格今年(nian)在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影响需求(qiu)的前景约束(shu)下，也经(jing)历了漫长调(diao)整期，此次中东地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金属(shu)，确定性(xing)角度贵金属强于(yu)能源。