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“市场应该为长期的不确定性做好准备🥔🥕，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法👞。”

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%💌😻💋。沪深两市全天成交1.47万亿元🥑👞💞，较上个交易日放量1955亿元👘💛。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👅👡、油气🥒🩱、黄金等避险方向。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路🥝🍌🍇🥦，红利底仓+小盘成长💟。红利方面，在通胀尚未回归💔💕💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥻，既可以延续其分红表现👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖👅🥭🤍、公路💟🥦🤍；补贴政策推动下🩰👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞；预期走出底部🍇，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥾🥭🥥、信息化（数据库、操作系统）🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇😈、通信（算力服务+卫星通信）。