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三大主线配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息(xi)特性契合中长期(qi)资金配置需求，在外部(bu)不确定性(xing)与低利率(lv)环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动(dong)的环境下，建议关注估值较低的细分(fen)板块(kuai)。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新(xin)消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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1、不断飙升(sheng)的成本表明，实现(xian)洛杉(shan)矶与旧金山之间(jian)现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有(you)足够资金。目前在建的是加(jia)州中央山(shan)谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低(di)，但几乎没有经济价值。整个项目(mu)已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛(tan)有影响(xiang)力的人物既无法拯(zheng)救它，也无法终(zhong)止它。而一个(ge)不受待见的 “局外人(ren)” 正式终结它，既能让加州民主(zhu)党人借(jie)机抱(bao)怨，也能让他们承认项(xiang)目无法推进的现实。

2、估值角度，上半年(nian)财政**预期、国(guo)防开支提升推动(dong)工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有(you)回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在(zai)，估值继续上(shang)行空间有限。