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A股換(huàn)手率、成(cheng)交(jiao)額(é)上行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成交額五日均值月環比上(shang)行33.5%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍍💌🧡，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🧄🍓，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👙，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍏🍍🥬👅。中长期来看，南向资金持续流入🩲🧡👚👞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤍💓。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👞🥦，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、AI 时代，开发范式(shi)将发生重大变(bian)化，调(diao)用中心正在从程序员转移到大模型(xing)，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计(ji)算（以 GPU 为核心的计算和网络系(xi)统(tong)）、大数据(ju)（多模(mo)态）、安全（防御恶意(yi)AI）也正(zheng)在发生巨变(bian)。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业(ye)加速 Agent 落地。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👛💘，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍋🍊😡，每逢免费日🍊🍍👗，馆外更是排起蜿蜒的队伍👞👢。该馆创办人🥝👗、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👘👄。