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从消(xiao)息(xi)面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主(zhu)题为“全球(qiu)经(jing)济变局中的金融开放合作与(yu)高质量发(fa)展”，此前媒(mei)体报道(dao)称论坛期间，中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融(rong)政策。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、从消息(xi)面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球(qiu)经济变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒(mei)体(ti)报道称论坛期间(jian)，中央(yang)金融管理部门将发布若(ruo)干(gan)重大(da)金融政策。