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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风(feng)险的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。

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