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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥻💞，二季度以来🌽🍏，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍑🍋，但仍有部分领域业绩有望改善💕💞💟💛。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子分别获取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市(shi)值风格(ge)；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💝🍉💝，美铜带动全球铜贸易格局转变💯🍊🍌，成为本轮行情的引擎💯。另一方面🍏，国内供需两旺格局🍊🥦💛🍌🍑，成为高铜价延续的关键🩱🥦🍓，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👗👚，国内精铜和废铜预期供给减少👜👞，去库格局下现货支撑逐渐显现💝；二是🍍👿，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥒🍑，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是😡🍋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩳👿？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💋，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👞，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍉👄🤬🍈，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💌，不接受高价位的表现。综合来看🥭，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥭🍍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍏👝👝🤍，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👞🥭，“故事”容易证伪时段。