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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬🥿，构成牛市的核心区间🥥🥥。近期A股向下力度弱💔🍉，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎🥾👜。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥝🍓🥿👞🩱。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别😻。各类资金预期依然割裂🥒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💗😻🥕。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股(gu)价累计最大涨幅(fu)为105.8%。天亿马(ma)6月23日(ri)公告(gao)称，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的(de)方式购买陈耿豪等22名星云开物股(gu)东(dong)所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的(de)公司是一家智能自助(zhu)设备数字化服(fu)务提供商，专(zhuan)注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实(shi)现智能(neng)自助设备(bei)的物联通(tong)讯和(he)数字化升级。通过(guo)本次交易(yi)，上市公司与标(biao)的公(gong)司在产(chan)业链布局、技术研发、市场拓(tuo)展、产品迭代等方面将产生互(hu)补(bu)和协(xie)同效应。

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他在(zai)小鹏已没有(you)任何管理职位。4 个月前，2024 年 3 月(yue)小鹏汽车公告，夏珩和(he)何涛从总裁、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘、“被迫出局”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉😻💕🍋💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🩱🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍑😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬💗🍍🍋。在流动性和增量资金方面🍍🤬，目前利率仍处于较低水平🥾🩳💔🍄🥕，资产荒趋势依然存在💔🍉👝👜💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒👜，这为指数后续突破上行🩰👅🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了(le)对年(nian)内降息2次的预期，但预(yu)测(ce)年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美(mei)联(lian)储内部对降息预(yu)期的分歧(qi)。6月议息(xi)会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

2、1-5月规模以上(shang)工业企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工(gong)业(ye)企(qi)业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单(dan)5月(yue)同比转(zhuan)负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利(li)二季度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。