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美股迴(huí)(hui)顧(gù)(gu)。美股(gu)定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更(geng)加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)(rao)市場(chǎng)的資本(ben)稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英(ying)偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市(shi)值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)(shu)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、值得关注的是💋，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥾💗😻🍋🍉，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示👘，公司实现营业收入10.75亿元👡👅🍈💝，同比增长42.4%🥝🩱；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🌽💌，实现营业收4.36亿元🍆，同比增长120.57%🥝🍍；实现归母净利润9319.44万元💞，同比增长1003.78%。