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行业配置：维持哑铃配置思路🥦🥬🍒🎒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜🥦🤬，既可以延续其分红表现👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😈🥬🥦💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉👛🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🍍💕；预期走出底部🤬🩰🥕，高分红保障+经营稳健的白酒🧡🩲🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕，货币宽松扩张剩余流动性👄，小盘成长行情或将进一步加强🥕💕🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙、通信（算力服务+卫星通信）👢🍍。

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2、成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超(chao)4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。