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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍆💯🥬🥿，包括创新药🥿💓🧡👿、AI💕、机器人🥕👢、半导体👛💯、智能驾驶等🍓，因为这些资产“含权量”高🌽😠，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🩱🍇。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍇🧡👝🥑，既是当前驱动经济发展的新增长点🩳🍓💟🩱，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🤍🍅、产业更容易形成共振的效果🧡🥝🥑。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💯🥝🥻，也不做期限要求🍄。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥒🩳🤍🤬。除了对市场整体产生一定的影响外👜💟🥕😻🍈，也对行业和风格的选择产生影响🍌。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能🍇🤬、风能和电动车制造方面居于世界领先地位💯。2024年🧄🍏，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖😈👜😈，这是一个值得肯定的重要里程碑🍊👝💓😠。

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值得关(guan)注的(de)是，受益(yi)于AI算(suan)力需(xu)求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳(jia)光子(zi)相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一(yi)步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、过多拜访公司容易短视(shi)。我的意思是，很多人拜访(fang)公司是为了了解公司短期运营的状况，这(zhe)种心态对长(zhang)期投资(zi)的帮助不一定大(da)。（2010-04-12）

2、4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限(xian)，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)(bian)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目(mu)前(qian)看供需層麵預期驅動有限。成本(ben)耑的支(zhi)撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期(qi)價(jia)月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要(yao)生(sheng)産(chǎn)(chan)成本就昰(shì)電(dian)力(li)，成本支撐(cheng)預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上(shang)半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或(huo)相對(duì)有限。