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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻👡🥑💗，市场可能会呈现指数突破上行💞👿💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💓👞，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技💔🥦、消费💝🥻🧡🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🤬🩱👡。上半年🥦👿🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝💛👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💯。

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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对占(zhan)优(you)的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加(jia)有利于权重、质量类风格的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技(ji)风格(ge)明显占(zhan)优，科(ke)技龙指数表(biao)现较好。

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