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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝🧄👘，牛市上半场是金融再通胀🍍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓👢，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒🥕💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍈🥬🧡🍌🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾🤬🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈🍏，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝👢🧡。

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回顾本(ben)案，2024年5月8日，公司收到(dao)中国证监会青岛监管(guan)局《行政处罚决定书》[2024]1号，经查明，鼎信(xin)通(tong)讯(xun)存在以下违法事实:经查明，鼎信通讯存在以下违法事实：一、鼎信通讯(xun)未(wei)及时披露生产经营的外部条件发生重大变化。鼎信通讯于2024年2月27日知悉国家(jia)电网自(zi)2024年2月18日起对公司全部采购(gou)品类启动招标采购“熔断(duan)机制”，并对公司涉(she)嫌违(wei)规事项启动调查，熔断(duan)期间暂停公(gong)司全部产(chan)品、服务中标资格。“熔(rong)断机制”对公(gong)司中标金额(e)产生重(zhong)大影响，国家电(dian)网中标(biao)产品金(jin)额占公司营业收入比重较高(gao)，构成公司生产经(jing)营的外部条件发生重大变化，该事项属于《证券法》第八十条第二款第六项规定的重大事件。鼎信(xin)通讯应依(yi)据《证券法》第八十条第一款规定及时披露上(shang)述重大(da)事件(jian)，但(dan)公司直至2024年3月29日晚(wan)间才发布(bu)临时公(gong)告(gao)披露上述事项。二、鼎(ding)信(xin)通讯未及时披露控(kong)股股东、实际控制人所持股份(fen)处分情况。2017年1月24日，公司控股股东、实际控制人王建华与前妻张(zhang)某签署《离婚协议书》，约定王建华所(suo)持有公司的32,951,694股股份（占其所持有公司股份的30.38%，占(zhan)公司(si)当时总股本的7.60%）归前妻(qi)张某(mou)所有，无(wu)需办(ban)理更名手续，张某委托王(wang)建华在15年内行(xing)使全部股东权利等条款。该事项属于《证券法》第八十条第二款第十二项、《上市公司信息披露管理办法》第二十二条第二款第八项规定的重大事件，鼎信通讯应(ying)及时披露，但公司直至2024年4月3日才进(jin)行公告。上海市信本律师(shi)事务所赵敬国律师(shi)认为，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓(cang)，无论在2024年3月30日及之后(hou)是否卖出(chu)的投资者，可发起索赔。

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