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今年2月，国家广播电视总局发布《关于进一步统筹发展和安全 促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》，从内容审核、行业准入💖👿💛、日常监管等多方面🩳🍅，对微短剧行业发展提出明确要求。

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这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策(ce)对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。

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长江证券认为🥝😠，止跌回稳的政策目标明显更为积极🤍🥕，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度💖🍎，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段🍈，产业政策宽松概率加大🥬🥿🤍，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企💖💓。

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1、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品(pin)ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重(zhong)挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介(jie)入。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

2、其次(ci)，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直(zhi)接投(tou)资）流入增长最快的区域之一。另(ling)一方面，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺(wang)盛的背景下(xia)，与东南亚需要资金(jin)、具有投资空间的现状形成了较好匹配。