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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主(zhu)要基于(yu)宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势(shi)、以及(ji)微观层(ceng)面主要覆盖公(gong)司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高(gao)的盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波(bo)动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于(yu)行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持(chi)续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数(shu)字(zi)支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单(dan)商则仍面临(lin)较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态(tai)势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行(xing)资本金(jin)，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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