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如今😠😠，随着 2025 年上半年接近尾声😡🍌👅，各类主要风险虽未完全消除🥔👿👜🍒👗，但已有所缓解💖🍆🍏👅😈。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩱，未来的走势绝非一目了然。

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6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政(zheng)筴(ce)持續髮佈。

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同时，还要帮助建设方规划还款来源👙🎒，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限、回收周期较长，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳(nie) 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预(yu)期，但预测年(nian)内不(bu)降息的官(guan)员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不(bu)降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预(yu)期，整体(ti)降(jiang)息预期变化(hua)不大。

2、那么此时🥬，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧅🥕🍍。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💟，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍉💘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍉🥝。