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对于以伊冲(chong)突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一，关注两个变(bian)量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥾🍍🍌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👡💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥒😈。背后原因类似🥻🍈，均为强美元之下🩰👡，外资加速流出中国资产👘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤍💌😠🥕，跌幅更深😡。（1）23年美联储处于加息周期🥥🥝💯，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥾🍈🥾🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥥💌👅🍉，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅👘👄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌🤍🥕🍉，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟，港股更为受挫👘🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝，万得全A -10%🍑🩱🥥👘💓，AH溢价指数从133升至151🩱🍉👅🍎💓。当前来看👝，美元短期走强概率不大🥬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒💝🧄，可能出现美债大幅增发的情况🧅👗🥔👠🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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受(shou)外围局势骤变(bian)影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材(cai)悉数回调。金(jin)融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌多涨(zhang)少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面(mian)，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和(he)平、恒银股份(fen)等跌超(chao)6%。

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2、地产行业能否继续改善仍存不(bu)确定(ding)性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出(chu)现短暂回(hui)暖趋势，但多(duo)类指标仍是负增长，未来能(neng)否保持回暖态势，仍需观察。