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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👡。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💋，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居😈💝👜🩲🥕、汽车、工业等传统边缘计算的升级🥝🤍🩰😠，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥿。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降💝🍉，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高👢👢💔。4）受日本🩰👞、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👘💋🥦🥔，我们认为AI算力需求仍保持强劲🥒👢。

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从六国外长定期会晤机制到中国—中亚元首会晤机制🥬🥕🧅，中国—中亚机制实现提质升级；外交、经贸👞👛、农业、交通、海关、应急管理🧅👠🩲🥻、教育等10多个重点领域部级机制搭建起机制的“四梁八柱”😡😡😻；中国—中亚机制秘书处全面运营，展现携手谋发展、并肩促合作的坚定决心……一个公开透明、互利共赢、平等互惠、务实管用的全方位合作平台，正给六国人民带来更多福祉🍄。

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1、AI糢(mó)型的(de)質量取決(jué)于輸(shū)入數(shù)(shu)據(jù)的質量，可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)的芯(xin)片昰(shì)(shi)AI巨頭(tóu)們(men)爭相搶(qiǎng)購(gòu)(gou)的(de)軍(jūn)(jun)火庫(kù)，而Scale AI的數據就昰(shi)AI巨(ju)頭們必不可少的糧(liáng)草。隨(suí)着生成式AI時(shí)代開(kāi)啟(qǐ)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開始AI軍備(bèi)競(jìng)賽(sài)，Scale AI的估值也水漲(zhǎng)舩(chuán)高，去年剛(gāng)剛完(wan)成了估值140億(yì)美元的螎(róng)資(zi)。

2、短期海外扰动增加，贵(gui)金属和油气出(chu)现脉冲(chong)式(shi)修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是(shi)符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情(qing)况下(xia)，估值能维持(chi)高举高打，股价上行趋(qu)势未结束(shu)。短期(qi)高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消(xiao)费赚钱效应扩散行情(qing)，目前(qian)新消费行情已扩散至低性价(jia)比区域，指向休整波段。