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随着百年变局加速演进🤬🍑💘，国防军工投资逻辑持续强化🩱，“强国必先强军，军强方能国安”💔🎒🧡😡！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥦🧡，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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当前👙🧡🩲💗，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👅🩲🥭👛。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩💞、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💗，构建起填补市场空白的新兴消费生态🩰🧡🥥；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强😠，形成结构性行情🍍。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🩱💗，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍑🍎。

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1、以色列和伊朗周日发动新一轮袭击👄💕，造成平民伤亡🩱，并引发了对更广泛地区冲突的担忧，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击🤬。

2、今天，我(wo)深感(gan)荣(rong)幸能代表东盟与中(zhong)日韩宏观经济(ji)研究办公室(shi)（AMRO）分享区域经济洞察。AMRO成立于(yu)2016年，我们的目标是通过监督、区域(yu)融资安排(pai)、技术援助(zhu)以及促进东(dong)盟与中日韩金(jin)融(rong)合作(zuo)，为宏观经济和金(jin)融(rong)的(de)韧性与稳定做出贡(gong)献。