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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)基本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的(de)下(xia)行風險(xian)，隻(zhi)能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)(fa)酵的(de)過(guo)程。而(er)預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低(di)，也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、周内氧化铝期货震荡偏弱，13日主力收至2852元/吨，周度跌幅1.7%。沪铝震荡偏强，13日主力收至20440元/吨，周度跌幅1.8%👜。铝合金上市首周震荡偏强👅，13日主力收至19430元/吨，周度涨幅1.4%。

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