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展望后市，上周五(wu)晚间央行公布了最新的货币(bi)执(zhi)行报告，结合(he)周内(nei)发改委会议，后续(xu)政策稳步推进经济缓(huan)慢复苏的逻辑依然存在(zai)，所以A股中期(qi)缓慢上行的(de)趋势没有变化。但短(duan)期受中东(dong)冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化(hua)。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)(ling)域主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域，其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣(qi)價格上行。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300😈👛、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥕。

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騰(téng)景(jing)科技(ji)3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在(zai)AR領(lǐng)域(yu)，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整(zheng)機廠(chǎng)商建(jian)立了郃(hé)(he)作關係(xì)，已(yi)有幾(ji)何光波導片等少量精密光學(xue)元組件(jian)産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係(xi)統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産(chan)品(pin)開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光(guang)機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉💝，7月资金面有望维持宽松👢💞💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒💋🍎🥻，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯。

2、时间序列上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看，沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。