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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍑、A股和港股方面👘🍎🍈👄🥿，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益👢💯🥭。2）原油而言🩰🥬，6-12月价格中枢可能高于1-5月👗🥑。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍆。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获得足够的好消息👗😡，从而结束其小幅紧缩周期，并在周三维持借贷成本不变。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👅🎒🍎🍉，美元走强，外资流出👝🍓🥬🌽，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🩰👠🥒。

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1、华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出(chu)口下滑，但考虑霍尔木兹(zi)海峡与中(zhong)东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引(yin)发供应出现持续缺口的风险，需(xu)要密切(qie)关注利益(yi)相关方后续动态。

2、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不(bu)止一次。