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1、财联(lian)社6月29日(ri)讯（编辑 笠(li)晨）在资本市(shi)场加速发展的(de)浪(lang)潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇(yu)的把(ba)握和产业升级的(de)进程。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数量(liang)与金(jin)额的高活(huo)跃，还在监(jian)管政策优化(hua)驱动(dong)下，显(xian)示出结(jie)构性(xing)重组升(sheng)级的趋势。后(hou)续在(zai)经济修复(fu)、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放(fang)产业整合(he)与价值重塑空间。

2、► 估值：高(gao)分红(hong)AH溢(yi)价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消(xiao)费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的(de)科(ke)技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢(yi)价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看(kan)估值(zhi)已经合理。