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二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证(zheng)的(de)容错会有所降低，也可(ke)能成(cheng)为(wei)扰动的(de)来源。

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在西安(an)外事学院的茶艺课堂上，俄(e)罗斯“00后”青年吉娜正端坐(zuo)茶席，执壶间流转着东方韵致。当沸水注入盖碗，热气氤氲，她期待在(zai)茶汤中参悟两(liang)个古老文明的对话密码。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥝🍓🍆🩰，避险情绪推升能源💛🍑🍈👜、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题😠。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💛🍄。关税对市场情绪的冲击修复后🍋💝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰👝🥑🍓🥔；结构上来看，前期活跃的新消费💋🥝🍑、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍄🧅😠😈。

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1、场内热(re)门国(guo)防军工ETF（512810）午后急速冲高(gao)1.66%，放量成交9287万元，较(jiao)上日激增159%！场(chang)内全天溢价(jia)交易，显示买(mai)盘资(zi)金强势。

2、美(mei)國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低(di)于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)(zhe)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力(li)仍顯(xian)不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交(jiao)易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降(jiang)息(xi)的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降(jiang)息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有(you)所緩解，但衕(tong)時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)保(bao)持高度關(guān)註。