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具体来看🥕🍌，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🥬，截至当前💌🩳💛🥥，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中😡🤍💯，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券🤬🥔、中银睿享定开债发起式🎒🥔。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🤬🍓💯🥾、10.16亿元、10.01亿元。

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4🍏、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多💯🍇💖。因此多数工艺已经持续数月亏损💘🩱😻🥾，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🩰，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🍉👿。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲(zhang)幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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进入牛市阶段II🍍，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👄🍊，个人投资者加速入场🍋；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥿💔💗；基金流入大幅放量💯💓💕💛，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有降準(zhun)降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息(xi)。降(jiang)息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然(ran)利率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半(ban)年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降(jiang)政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點(dian)。降準(zhun)方麵，預計(ji)下半年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇基點。

2、3👙😈、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🩲😻，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍊😠🎒🍎，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💋🍅💖；二是👠🍋👗🧡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍌，中长期矛盾难解🍓💖，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💔👿。下半年也要关注三个方面🍇🥻🍇，一是🍏👙🩲👅💟，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍑？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥦，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍋。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤍🤬💓💟，若铜进口关税确定🍉，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍉💘🥒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🩰🥭，铜市场再次面临上有需求压力🥻💯🧡，下有供给支撑的局面💝🍑🍎，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍏🍇，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍌👘🥕💛；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍌👙🥻，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💕，“故事”容易证伪时段。