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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股(gu)经营利润(run)TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金(jin)融行业(ye)正收(shou)益明显。市值(zhi)风格上，本周综(zong)合、通(tong)信行业(ye)大市(shi)值风格(ge)显著。

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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白(bai)酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批发(fa)价格总指数下(xia)行。猪肉批(pi)发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全(quan)国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特(te)徴有(you)：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新(xin)增(zeng)政筴的催化(hua)竝(bìng)(bing)不(bu)明顯(xiǎn)，突破前(qian)可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破(po)的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時(shi)，更重要(yao)的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度(du)開始(shi)盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产(chan)销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善(shan)。