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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情(qing)进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、纽约梅隆银行美(mei)洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策(ce)不太适合应对地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联(lian)储将更加谨(jin)慎。”