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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)(jue)非一(yi)目了然。

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具体来(lai)看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关(guan)税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理(li)部分领域增速有望改善 。

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1、刘益谦如数家珍且接地气(qi)、风趣地讲解，让观众不断加入，他(ta)的身边几(ji)乎全程挤满人、密不透(tou)风。导览从布展(zhan)理念讲起，展厅内采用暗环境和(he)聚焦灯光，空(kong)间中(zhong)心设有(you)象征“开天(tian)辟地”的光柱与太极形布(bu)景，一系(xi)列特别定制的三角(jiao)展柜(gui)，呈(cheng)现出一种古今交错、厚重(zhong)中不失当代感的视(shi)觉效果。他(ta)说：“我(wo)们的目标是让三千年文明穿越而(er)来，也(ye)能穿越(yue)未来(lai)。”

2、结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有(you)望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。